Quản lý Lead/ Agent Potential

Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng tiềm năng (Lead) trong hệ thống CRM.

• Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng
• Chuyển đổi Lead thành Customer
• Theo dõi lịch sử tương tác

Truy cập màn hình danh sách Leads.

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Customer Leads.

Nhập thông tin Customer Lead/Agent Approach

Tạo mới Customer Lead

• Click chọn nút + Customer Lead để tạo mới Customer Lead.

• Màn hình tạo mới Customer Lead:

Lưu ý: Khi tạo và nhập thông tin mã số thuế, bạn có thể bắt gặp màn hình cảnh báo như dưới đây..
Đây là cảnh báo Lead đã tồn tại trong hệ thống và đang được saleman khác theo dõi.

Tạo mới Agent Approach

• Click chọn nút + Agent Approach để tạo mới Agent Approach.

• Màn hình tạo mới Agent Approach: