Nhảy tới nội dung

Partner Dashboard Overview

Hướng dẫn sử dụng màn hình Overview trong hệ thống CRM.

  • Jobs, Volume, Revenue, Profit của Saleman, phân theo từng loại hình.
  • Số lượng Lead được Saleman nhập, theo dõi.
  • Số lượng khách hàng mới và lịch sử, tiến độ theo dõi.
  • Đánh giá thị trường, các vấn đề phát sinh, đề xuất, dự đoán, ...
  • Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Overview.

performance_1.png

Mặc định khi vào màn hình, phần mềm sẽ load báo cáo của tháng hiện tại (bắt đầu từ ngày đầu tháng tới ngày cuối tháng).

Nút This Month thể hiện báo cáo của tháng hiện tại. Click vào để xem báo cáo đang hiển thị theo khoảng thời gian nào, có thể thay đổi theo khoảng thời gian tùy chọn.

performance_2.png

Tạo báo cáo mới​

  1. Chọn thời gian cho báo cáo:
  • Click nút This Month để chọn khoảng thời gian hiện tại.
  1. Click chọn nút + Make Report, chọn Sale (Đối với bộ phận Sales) hoặc BD (Đối với bộ phận BD) để tạo báo cáo mới.
  • Thông tin Performance: hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ BFSOne.
  • Thông tin Khách hàng mới, Khách hàng tiềm năng: chọn dữ liệu từ hệ thống.
  • Các thông tin khác nhập text.

performance_3.png

  1. Click chọn nút Save để lưu báo cáo mới.

create_report.gif

Note: Xem lịch sử theo dõi của Lead/ Khách hàng bằng cách click chọn thông tin khách hàng đó.

partner_history.gif

Xem lại, cập nhật báo cáo đã tạo.​

  1. Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Key Account Reports.

performance_5.png

Duyệt bảng Báo cáo​

  • Lọc theo Submited Date.

filter_submitted_date.gif

  • Lọc theo Saleman.

filter_saleman.gif

  • Lọc theo Report From, Report To.

    (Cách làm tương tự với Submitted Date)

  1. Tích chọn báo cáo cần xem/chỉnh sửa.

  2. Cập nhật thông tin cần thiết, click chọn nút Save để lưu báo cáo.

report_list.gif